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Las diferencias entre los abogados fiscales y los contadores públicos

A veces puede ser un desafío comprender en qué es experto un CPA y
qué tareas requieren la experiencia de un abogado fiscal. Cada uno es un
experto en el manejo de impuestos pero de formas muy diferentes.

Si bien un CPA es una autoridad en la preparación de sus impuestos y
asegurarse de que se presenten, en algunos casos aún se necesitan
abogados fiscales. Por ejemplo, si el IRS determina que sus
declaraciones de impuestos son inconsistentes, o si se trata de una
auditoría, querrá tener un abogado experto en impuestos de Tucson.

La siguiente tabla presenta un resumen de las principales diferencias entre los contadores públicos y los abogados principales

 

Aspecto CPA (Contador Público Certificado) Abogado Fiscal
Educación
Al menos 150 horas de cursos de pregrado y aprobación de un examen riguroso. Educación continua requerida.
Licenciatura, Juris Doctor, y aprobación del examen estatal de abogados. Educación continua y posiblemente una Maestría en Derecho Tributario.
Especialización
Preparación de impuestos y contabilidad. Puede ofrecer otros servicios financieros.
Ley de pago de impuestos, defensa en auditorías fiscales, controversias fiscales y resolución de disputas.
Enfoque en impuestos complejos
Sí, son expertos en tratar casos de impuestos complicados y cumplir con leyes estatales y federales.
Sí, especialmente en casos de defensa en auditorías del IRS y disputas fiscales.
Privilegios de abogado-cliente
No tienen este privilegio.
Brindan privilegios de abogado-cliente para proteger la comunicación confidencial.
Auditorías fiscales
Pueden representar en auditorías, pero con menos experiencia en el proceso legal.
Tienen experiencia en el manejo del proceso legal en auditorías fiscales.
Comunicación con agencias tributarias
No tienen privilegios de comunicación confidencial con agencias tributarias.
Protegen la comunicación confidencial y no proporcionan información a agencias tributarias.
Servicios adicionales
Pueden ofrecer servicios como contabilidad general, revisión financiera, selección de seguros, etc.
Centrados en controversias fiscales, resolución de disputas y defensa en casos penales fiscales.

Qué pueden hacer los CPA

Los CPA (o Contadores Públicos Certificados) tienen una gran cantidad de educación para respaldarlos. Deben completar al menos 150 horas de cursos de pregrado antes de aprobar un extenuante examen. También están obligados a completar unidades de educación continua cada pocos años.

Los CPA son expertos en lo que respecta a la preparación de impuestos. Una cosa para recordar es que cada CPA es un contador, pero no todos los contadores se convierten en CPA. Por lo tanto, convertirse en un CPA es un proceso mucho más desafiante que ser un contador estándar.

Dado que un CPA tiene más educación y experiencia, a menudo es la mejor opción para tratar casos de impuestos complejos. Además, entienden cómo cumplir con las leyes estatales y federales mientras le brindan los máximos beneficios y reducen su obligación tributaria.

Una relación sólida con un CPA puede ser útil si desea crear un plan fiscal y necesita apoyo para cumplirlo. Los CPA también suelen ofrecer otros servicios, como contabilidad general, revisión de registros financieros, selección de seguros de salud, maximización de deducciones y estructuración de negocios.

De qué son capaces los abogados fiscales

Los abogados fiscales también son invaluables para los contribuyentes mientras atienden necesidades diferentes a las de un CPA. Por ejemplo, mientras que los CPA pueden ser competentes para representarlo en una auditoría, un abogado fiscal tiene mucha experiencia con las agencias fiscales y el manejo del proceso de auditoría.

Los abogados fiscales requieren una gran cantidad de educación antes de pasar a su función. Primero, este experto obtiene una licenciatura y luego obtiene un título de Juris Doctor. El siguiente paso es estudiar para el examen estatal de abogados donde deseen practicar. Después de aprobar el examen, su licencia se mantiene actualizada a través de la educación continua.

Más allá de eso, una gran cantidad de abogados fiscales deciden obtener una Maestría en Derecho Tributario para una especialización adicional en el campo.

Un abogado fiscal se especializa en la ley de pago de impuestos y brinda servicios que se utilizan en casos de defensa cuando se enfrenta a una auditoría del IRS. Los abogados fiscales varían en sus especialidades, pero todos son expertos en controversias fiscales y resolución de disputas.

Un beneficio de elegir trabajar con un abogado de impuestos es que brindan privilegios de abogado-cliente para proteger su comunicación con ellos. Esto significa que el abogado no proporcionará información a las agencias tributarias que se les proporcionó de manera confidencial.

Como se mencionó, un abogado de impuestos de Tucson puede proporcionar muchos servicios de impuestos. Algunas de las situaciones en las que podría necesitar un abogado de impuestos incluyen:

  • Recaudación de impuestos del IRS y disputas fiscales, incluidos embargos de salarios, gravámenes bancarios y gravámenes fiscales adjuntos a bienes inmuebles
  • Auditorías fiscales por parte del IRS
  • Transacciones comerciales internacionales
  • defensa penal fiscal
  • Informar sobre la propiedad de cuentas bancarias y corporaciones extranjeras

Dado que los CPA y los abogados fiscales trabajan en impuestos pero tienen roles diferentes, el profesional que puede ayudarlo puede variar según su caso específico. Puede trabajar con uno para una situación determinada y el otro para algo diferente. Un CPA puede ser un gran socio para las necesidades fiscales diarias, pero podría no ser la persona adecuada para los problemas con las autoridades fiscales.

En lugar de empujar su CPA más allá de sus límites, considere trabajar con un abogado de impuestos con experiencia .

Llame a los profesionales de Guardian Tax Law para obtener más información y obtener la asistencia y la tranquilidad que se merece.